Due strumenti complementari per l'analisi del rischio finanziario: il cono di volatilità proietta visivamente le possibili traiettorie future di un portafoglio attraverso bande di confidenza, mentre il Value at Risk (VaR) quantifica numericamente la perdita massima attesa su un orizzonte temporale specifico.
Il cono risponde a "fin dove possiamo spingerci?", il VaR a "quanto possiamo perdere?". La loro integrazione in piattaforme tecnologiche avanzate trasforma la complessità matematica in insights operativi, abilitando una consulenza finanziaria più evoluta e una comunicazione efficace del rischio.

Performance contribution is an essential tool for analyzing the real weight of each component of the portfolio on the final results, going beyond simple overall performance. Unlike attribution, which compares with benchmarks, contribution captures actual contributions, making it ideal for personalized advice.
With MiFID II requiring increasingly transparent reporting, this analysis is becoming a professional standard. Through metrics such as MWRR, TWRR, and percentage performance contribution, advisors can identify the true drivers of performance and communicate with scientific precision to clients, transforming advice into a data-driven service based on quantitative evidence.

La performance contribution è lo strumento essenziale per analizzare il peso reale di ogni componente del portafoglio sui risultati finali, andando oltre il semplice rendimento complessivo. A differenza dell'attribution, che confronta con benchmark, la contribution fotografa i contributi effettivi, risultando ideale per la consulenza personalizzata.
Con MiFID II che richiede rendicontazione sempre più trasparente, questa analisi diventa uno standard professionale. Attraverso metriche come MWRR, TWRR e performance contribution percentuale, i consulenti possono identificare i veri driver della performance e comunicare con precisione scientifica ai clienti, trasformando la consulenza in un servizio data-driven basato su evidenze quantitative.